而计划拜访则是业务人员针对自己客户进行的拜访安排设定。虽然在业务拜访中经常会遇到一些突发情况，但大多数的客户通常还是能够按时如约会面的。计划拜访的功能就是帮助业务员进行拜访客户的调理安排。通过合理的前期布置提高工作效率。
至于客户管理功能，虽然表面看来仅仅是一种记录，但实际却是三个功能中相对重要的一个。因为当一个客户的记录生成之后，它会将针对这一客户的拜访时间、拜访历史罗列。这样一来，通过摆放的记录，业务人员就可以将对象客户的层次进行划分。比如，一个客户对连续的拜访并不排斥，每次也会提出一些有针对性的问题，那么就可以将这个客户视为“意向客户”。
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